국내 및 미국 추천 esg etf 종류와 수익률 비교 분석

 

올해 상반기 미국 바이든 정부가 2조 2500억 달러 규모의 친환경 지원책을 발표하면서 미국 및 국내에서도 esg eft가 인기를 끌고 있습니다. 어떤 종류가 있고 수익률은 어떤지 비교해보는 시간을 가져보려 합니다.

 

 

esg 란?

환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자인 ESG입니다. 기업의 비재무적 성과 및 지속가능성을 평가하는 기준으로  esg 투자라는 말은 esg 이슈를 투자 의사 결정에 반영을 한다는 말로 풀이됩니다.

 

한마디로 기업의 실적이나, 매출액, 영업이익 등의 기업의 본연의 성과 이외에 것을 얘기를 하며 여기서 환경은 기후변화, 탄소배출, 환경오염, 신재생에너지, 친환경 제품 출시 등과 같은 이슈를 얘기를 합니다.

 

탄소배출권 2050이라는 것도 있습니다 앞서 포스팅에서 자세하게 다룬 적이 있으니 관심 있으신 분은 함께 보시면 이해하시는데 많은 도움이 되실 겁니다.

 

 

사회는 인적자원관리, 산업안전, 소비자 보호 등이 여기에 해당이 되며 지배구조는 배당정책, 주주보호, 이사회 구성 및 활동, 감사 제도 등과 같은 요소가 여기 해당이 되고 있습니다.

 

여기서 주목해야 하는 점은 과연 비재무적 성과가 실제 기업의 경영에 얼마나 영향을 주는지입니다. 실제로 과거에 비재무적 리스크를 가진 기업이 주가에 직접적인 영향을 준 사례가 많이 있었습니다.

 

대표적으로 미국의 대기업인 에너지회사 엘론, 월드컴은 2001년, 2002년 회계 부정 사건이 일어나면서 주가가 100% 이상 급락을 하여 파산신청까지 가게 된 사례가 있습니다.

 

최근에 친환경에 대한 관심이 높아져서 기업을 평가를 하는데 많이 활용이 되고 있으니 인터넷 검색을 통해서 관련 정보를 검색해보시는 것을 추천드립니다.

 

 

 

 

 

미국 esg etf 종류

국내보다 먼저 esg에 대한 관심이 많아서 다양한 etf가 상장이 되어서 거래가 되고 있습니다. 규모도 크고 종류도 다양합니다. 그중에서 가장 대표적인 3가지에 대해서 알아봅시다.

 

본 포스팅은 21.11.28일 기준으로 시세 및 etf 종류에 관해서 작성한 글이므로 티커를 직접 주식정보 사이트에 검색을 하셔서 현재 종목 정보를 직접 조회해 보시는 것을 추천드립니다.

 

 

 

 

1) ISHARES ESG MSCI USA ETF(ESGU)

 

 

미국의 1위  ESG 펀드로 시가총액이 무려 US 24 billion입니다. 미국의 테마형 청정에너지 등의 종목 등이 편입이 되어 있습니다.

 

하지만 친환경과 거리가 먼 석유회사인 엑슨모빌, 셰브론 등이 편입이 되어 있고, 반독점법 위반 여부를 조사 중인 애플, 아마존 등도 편입이 되어 있어서 비판을 받고 있습니다.

 

친환경을 내세우고 있지만 수익률을 위해서 맞지 않는 종목들을 편입을 했다고 전문가들은 비판을 하고 나섰습니다.

 

친환경을 내세우고 있지만 년 수익률이 25%를 넘어가면서 수익률을 무시할 수 없는 것이 현실이라는 지적도 있습니다.

 

2) VANGUARD ESG US STOCK E(ESGV)

 

뱅가드그룹이 운영을 하는 펀드로 성인, 오락, 술, 담배, 무기, 화석연료, 도박, 원자력, 기업에 대한 종목을 담지 않아서 앞서 ISHARES ESG에 비해서 현실적인 esg etf로 주목을 받고 있습니다.

 

시가총액은 US 6 billion 정도로 4배 이상 차이가 나지만 수익률 측면에서는 27%로 높게 나타나고 있어서 좋은 평가를 받고 있습니다.

 

 

3) SPDR S&P 500 ESG ETF(EFIV)

 

미국의 대표적은 지수로 대형주 위주의 S&P 500 추종하는 ETF입니다. S&P 500 지수에 편입된 종목 중에서 esg의 기준에 적합한 종목만 추려서 편입을 해 놓은 펀드입니다.

 

앞서 2가지 펀드 보다는 시가총액이 많이 차이가 나서 US 349 million 정도입니다. 하지만 년 수익률은 가장 높은 29%를 기록을 하고 있습니다.

 

현재 43달러 정도로 거래가 되고 있어서 1 주당 가격도 부담스럽지 않은 가격이라서 국내에서도 많은 분들이 투자를 하고 있는 종목 중에 하나이므로 자세한 정보를 주식 정보 사이트를 통해서 조회를 해보시는 것을 추천드립니다.

 

 

 

국내 esg etf 종류

 

국내 esg etf의 특징은 이름만 esg일 뿐 구성내역은 현실적이지 않은 것입니다. 앞서 설명을 한 것처럼 수익률을 위해서 이름만 그렇게 지어놓고 구성 내역은 코스피의 시가총액 순으로 구성된 종목들이 대부분입니다. 

 

국내에 상장되어 있는 펀드는 모두 11가지 있습니다. 

 

그중에서 가장 이름에 맞게 운영되고 있는 것은 ARIRANG ESG우수기업 ETF로 구성 종목은 에스원, CJ제일제당, 삼천리, SK가스, 네이버, 한솔제지, 농심, 삼성화재 등 코스피 상위 기업 순이 아님을 확인할 수 있습니다. 년 수익률은 33%로 상당히 높은 수준입니다.

 

TIGER MSCI KOREA ESG 유니버설의 구성 내역을 보면 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 네이버, 삼성 SDI 등 단순히 수익률을 위한 구성으로 볼 수 있습니다. 수익률은 31% 정도로 코스피 지수와 유사한 수준으로 이름뿐인 것을 확인할 수 있습니다.

 

사실상 투자자들은 이름에 esg가 들어간 착한 기업에 투자를 하고 싶은 마음이겠지만 현실상 그렇지 않다는 것을 볼 수 있습니다. 

 

구성종목과 추종지수를 확인하여 투자를 하는 것이 반드시 필요합니다. 국내나 미국도 아직까지는 진짜 ESG에 최선인 착한 기업에 투자를 하는 것이 쉽지 않은 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

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